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最近很多美国公司屡屡对政府抱怨,你们动不动就直接撕毁合约,最终损坏的不是别人,而是我们公司的信誉,这种事情屡屡发生,全世界伙伴不再信赖我们,我们的未来在哪里?难道就做美国国内生意?世界市场比美国市场大很多很多!19Q3是本轮盈利的底部,未来盈利回升支撑行情。10月18日统计局公布了19年三季度经济运行数据,整体来看三季度经济数据仍继续回落。三季度GDP同比增速为6.0%,较二季度的6.2%继续回落。较弱的宏观数据让投资者担忧企业盈利,我们预计上市公司净利润同比19Q3见底,2020年回升至10-15%,详见《企业盈利和GDP最终分化——借鉴美国、日本经验-20190819》、《如何预测跟踪盈利趋势?-20190919》。投资者对盈利回升逻辑主要有两大疑虑:其一,库存回补的力度会不会很小?有人认为目前类似13年前后,当时库存回补力度弱。我们认为现在和当时最大的不同在于产能周期背景不一致,库存周期是3-4年的短周期,而产能周期是10年左右的中周期。以制造业投资增速来刻画产能周期,上一轮产能周期从05/02的19.8%开始,到11/06达到32.4%的高点,其后回落至16/08的2.8%低点,共历时11年有余。13年前后库存回补时,制造业投资增速回落趋势未完,补库存力度受到影响。现在制造业增速再次回到2.5%,产能周期16/09以来整体底部波动,所以补库存的力度将要强于13年前后。其二,地产链下行会不会拖累总体盈利?我们认为未来地产的影响力将变小,因为适龄购房人数占比下降,城镇化速度放缓,股市中相关行业利润占比中枢已经在下降。从地产销售来看,因城施策使一二线和三四线城市景气错位,地产销售以时间换空间,增速已在磨底。从投资角度看,地产投资增速虽然在回落,但占比更大的基建回升对冲,详见《房地产链对盈利影响渐小-20191017》。借鉴历史,牛市第二波上涨需要确认基本面或政策面向好。基本面上,具体的确认要跟踪月度数据,如10-11月的PMI、工业增加值、库存数据等。政策面上,货币政策方面,随着9月欧美央行降息落地,不排除后续MLF利率下调,后续三个观测时间点是11月5日、12月6日、12月14日。财政政策方面,9月初国务院常务会议提出根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,后续需要跟踪具体额度及落地情况。从改革看,未来需跟踪十九届四中全会后,完善国家治理、推进改革的相关措施,这是提振市场风险偏好的重要因素。

点评:2018年以来,一系列并购重组政策放松,有望开启新一轮并购宽松周期。从短期看,重组新规有望提升投资者风险偏好,提振市场活力。从长期看,一方面,重组新规有助于进一步化解上市公司股权质押风险,并促进并购重组市场回暖,为优质公司提供快速上市渠道。在政策的催化下,并购重组市场有望回暖,迈入新阶段。另一方面,重组新规有望促进产业转型升级,新规特别允许符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市,为新兴产业进一步疏通融资渠道,利好科技板块。bet356滚球9月27日,同盾科技相关负责人向《中国新闻周刊》确认,公司旗下爬虫业务负责人童保华、徐斐为配合警方调查曾经服务的某第三方单位,正在协助警方调查取证,具体被带走时间不清楚。

最后祝贺我们整个大会的召开,祝愿本次世界互联网大会圆满成功,谢谢!中美达成阶段协议约翰逊一气之下写了两封信,第一封信,自然代表英国政府,请求欧盟延期:我们这进行不下去了,欧盟你必须再宽限几个月,但约翰逊就是不签名。另一封信才代表首相本人,约翰逊亲自签名,说第一封不算数,自己是反对延期的。皮球就这样踢给了欧盟,欧盟估计也真看傻了,你们到底玩的是哪一出?我们到底该听谁的?英国佬你倒是给个准信啊!

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